¿Cuándo debes considerar obtener asesoría financiera profesional? Estas son algunas situaciones hipotéticas para ayudar a determinar si te conviene contratar a un asesor financiero.
La función de un asesor financiero y cómo puede ayudarte
Si te preguntas cuál es la función de un asesor financiero, qué lo diferencia de un coach y cómo puede ayudarte, ¡sigue leyendo!
Trabaje con un asesor
Un asesor financiero se ofreció a ayudarme con el pago de mis facturas y cuenta del banco pero dijo que la única manera en que podría ayudarme era si abría una cuenta mancomunada con él a nombre de los dos. ¿Es esto cierto? | Oficina para la Protección Financiera del Consumidor
No. Contratar a alguien para obtener ayuda con servicios financieros —ya sea administración del dinero, planificación financiera u otros servicios— en general no incluye ni requiere agregar el nombre de la persona a su cuenta bancaria.
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Carrera destacada: Asesor financiero
Los asesores financieros proporcionan consejos sobre inversiones, seguros, hipotecas, planificación patrimonial, impuestos y jubilación, además de dar consejos generales sobre ahorro y presupuesto.
La plataforma Merrill Advisor Match transforma la manera en que las personas encuentran un asesor financiero
Merrill Wealth Management lanzó hoy Merrill Advisor Match, una plataforma digital basada en investigación que conecta a las personas que buscan asesoría financiera con un asesor financiero de Merrill que mejor se ajuste a sus preferencias y necesidades.
Cómo ser asesor financiero, estudios, requisitos y funciones - UAX
¿Te gustaría enfocar tu carrera laboral al mundo de la asesoría financiera? Descubre qué estudiar para ser asesor financiero, requisitos, funciones y sueldo.
Nuestro equipo está dispuesto ha encontrar la información que necesitas. Si tienes alguna preferencia adicional o detalle específico, no dudes en hacérnoslo saber.